1.Tangos sin guitarra
2.Bulerías sin guitarra
3.Tangos con guitarra
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.Bulerías con guitarra
11.Soleá con guitarra
12.Bulerías con guitarra
13.Bulerías con guitarra (los niños de utrera)
Créditos:
Mercedes Peña, María del abuena, Carmen de la Buena, Gaspar de Utrera, Cuchara, Manuel de la Angustia, Paco Fernández, Ana la Turronera, Pitín de Utrera