1.El Reloj (Bulería)
2.El aire se lleva el trigo (Tango-Rumba)
3.La telera (Bulería de Cádiz)
4.El corazón sufre (Tangos)
5.Pastora divina (Taranto macho con tangos)
6.Que huela a Cai (Alegrías)
7.Juguete pasajero (Bulería cuplé)
8.La luna llena (Vidalita)
9.Tembló aquel día (Malagueña Personal)
10.Los cabales (Bulerías en reunión)
11.La luna lleva (Vidalita orquestal)
Créditos:
Manuela Carrasco, La Susi, José Valencia, La Tobala y Guillermo Manzano, Pedro Sierra