1. Fandangos de Almonaster
2. Fandangos de Santa Eulalia
3. Malagueñas con Verdiales
4. Fandangos de Alosno
5. Frasquillo el de Soleá (fandangos)
6. Qué arrepentío que estoy (fandangos)
7. Los años que fuí al Rocío (fandangos)
8. Cuando miro la Bahía (fandangos)
9. Que del Conquero se ven (fandangos)
10. Más bonita es la Bahía (fandangos)
Créditos:
Guitarras: Melchor de Marchena, Juan Díaz, Ramón de Algeciras