1.Evocación de la malagueña
2.Morita, Mora (Zambra)
3.De la torre de la Vela (Fandangos)
4.Tientos de la rosa
5.De querer a no querer (Martinetes)
6.Romance de Juan de Osuna
7.Cuando yo te conocí (Fandangos)
8.Carcelero (Romance)
9. MI barca
10. Rosa venenosa
11. Mira que desgracia
EL GENIO DE MANOLO CARACOL
12. por los rincones a llorar
13. Quería construir / Dos candelabros de oro
14. la cárcel del cante / Ay, que pena más grande
15. Sale el sol de días /Es colorá
16. A la deriva /Lástima de besos míos
17. Entre las dos y las tres
18. Muerto de amor /Que grande es mi pensamiento
19. Romance de Juan TEba.
…
Créditos:
Guitarra: Melchor de Marchena, Juan Carmona